Энтомолог Руд Клайнпаст отправляется в кругосветную одиссею в поисках самых крупных и опасных насекомых. Руд рассказывает об удивительных особенностях этих гигантов, и его восхищение этими отталкивающими созданиями заставит увидеть их в новом свете!

Фильм, рассказывающий о жизни насекомых в тропических лесах. Зритель следит за судьбой бабочки и богомола, живущих на одной поляне, с момента их рождения. Не остаются без внимания и другие насекомые, жизнь которых, как выясняется, полна приключений и трудностей…